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[imtoken正版下载]美国今年第二大IPO 固收及衍生品交易平台Tradeweb遇热捧

管理员 区块链交易所 2022年07月12日

对于近期美国市场新股备受热捧的原因,投资教育类博客A Wealth of Common Sense的作者Ben Carlson指出,这可能源于一种买彩票式的押注心理。

安永美国风险投资负责人Jeff Grabow则表示,只有为数不多的风投支持初创企业能够承载高估值,由于今年是知名度较高的初创公司上市热潮,“IPO新股市场正处于一场淘金热中。”

今年以来,美国市场IPO持续受到投资者热捧,即将上市的固收及衍生品交易平台Tradeweb也收获同样的待遇。

华尔街见闻此前提及,Carlson援引美国佛罗里达大学IPO专家Jay Ritter的研究称,美国新股的大部分回报确实发生在IPO交易首日。从1980年以来,超过36%的IPO首日涨幅在10%-60%,接近7%的新股涨超60%,超过70%的新股首日回报为正数:

上月底上市的李维斯发行价17美元,也高于预期区间的14至16美元。3月21日李维斯IPO首日开盘价22.22美元,较发行价上涨30.7%;盘中最大涨幅36.2%,收涨31.82%,募资超过6亿美元,估值接近90亿美元。媒体报道称,其路演时的超额认购倍数高达10倍。

这和刚刚上市不久的Lyft以及李维斯非常相似,3月18日Lyft预期发行价为62-68美元,一周后上调发行价区间至70-72美元。彭博当时援引知情人士称,Lyft路演第二天就获得超额认购,推升其估值从IPO前的151亿美元,涨至210-230亿美元。

《华尔街日报(博客,微博)》昨日援引知情人士称,投资者对Tradeweb认购需求火爆,超额认购倍数高达17倍。

公开文件显示,Tradeweb将于美国当地时间周四开始交易,IPO定价为每股27美元,拟发行股票数量为4000万股,募集资金约11亿美元,公司整体估值达60亿美元,这也是网约车公司Lyft之后美国今年第二大IPO。

和Lyft等公司带着巨额亏损进行IPO不同的是,Tradeweb已经实现了盈利,,去年全年营收6.84亿美元,净利润1.6亿美元。

目前美股上市公司的数量已较1997年的7000家砍半至3400多家,很多人想要IPO打新之后马上变现获利。所以IPO获得超额认购可能由理性和非理性行为同时组成,取决于人们的投资时间线长度,以及IPO首日行情的幸运程度。

这或许也是Tradeweb受到投资者热捧的重要原因之一。Tradeweb最初打算以24-26美元的价格区间发行2730万股股票,但鉴于投资者需求高昂,本周二已经将拟发行股票数量增加至3625万股。

Tradeweb成立于1996年,是美国国债、衍生品以及ETF等产品的交易平台。其招股书披露的信息显示,2018年日均处理交易量达到5490亿美元。

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